Communiqué de presse

Toronto, Ontario, 5 octobre 2026 – Apotex Health Corp. (TSX: APTX) (« Apotex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l’offre annoncée précédemment (l'« offre ») d’un capital total de 1,25 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis en trois séries (les « billets »), composé d’un capital total de 400 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 4,390 %, de billets de série 1 échéant le 5 octobre 2029, d’un capital total de 550 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 4,769 %, de billets de série 2 échéant le 5 octobre 2031 et d’un capital total de 300 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 5,133 %, série 3 échéant le 5 octobre 2033. L’offre a été réalisée par l’entremise d’un syndicat de placeurs dirigé par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD, à titre de teneurs de livres conjoints, ainsi qu’ATB Cormark Marchés des capitaux, CIBC Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés financiers, à titre de cogestionnaires.

Les billets constituent des obligations directes, de premier rang et non garanties de la société, venant au même rang que l’ensemble des autres obligations de premier rang non garanties et non subordonnées de la société. Les billets sont garantis conjointement et solidairement, sur une base de premier rang non garantie, par certaines filiales de la société. Apotex utilisera le produit net de l’offre pour refinancer sa dette existante ainsi que pour répondre à ses autres besoins généraux de financement. Les billets ont été distribués par voie de placement privé dans l’ensemble des provinces du Canada, en vertu des dispenses de prospectus prévues aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le 16 juillet 2026, Morningstar DBRS a attribué à la société une première cote d’émetteur de catégorie investissement, soit BBB (faible), assortie d’une tendance stable. Les billets ont également reçu la cote BBB (faible), assortie d’une perspective stable, de la part de Morningstar DBRS.

Les billets n’ont pas été ni ne seront enregistrés aux termes de la United States Securities Act of 1933 (la « U.S. Securities Act »), dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières de quelque État des États-Unis que ce soit. En conséquence, ils ne peuvent être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, à des personnes américaines (« U.S. persons » au sens du Règlement S), ou pour leur compte ou leur bénéfice. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres d’Apotex dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale de santé établie au Canada. Nous contribuons à améliorer l’accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes partout dans le monde grâce à un vaste portefeuille comprenant des médicaments génériques, des produits biosimilaires, des médicaments de marque novateurs ainsi que des produits de santé grand public. Basée à Toronto et présente à l’échelle internationale grâce à ses bureaux régionaux, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, notre entreprise est la plus grande société pharmaceutique canadienne et un partenaire privilégié en Amérique pour les licences pharmaceutiques et les acquisitions de produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris l’utilisation prévue du produit net de l’offre et des déclarations au sujet des activités d’Apotex. Les énoncés contenant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant les événements et les circonstances futurs. L’information prospective est fondée sur diverses opinions, estimations et hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la société à la date des présentes, demeurent soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou non, pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou implicitement prévus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base avec supplément PREP de la société daté du 10 juin 2026. Apotex n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec nous à l'adresse : [email protected].