Communiqué de presse

Toronto, Ontario, 28 septembre 2026 – Apotex Health Corp. (TSX: APTX) (« Apotex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a offert une offre de placement privé (l'« offre ») d'un montant total de capital de 1 250 millions de dollars de billets de premier rang non garantis dans trois séries (les « billets »), composé d'un montant total de capital de 400 millions de dollars de 4,390 % de billets de premier rang non garantis, série 1 échéant le 5 octobre 2029, d'un montant total en capital de 550 millions de dollars de 4,769 % de billets de premier rang non garantis de série 2 échéant le 5 octobre 2031 et d'un montant total en capital de 300 millions de dollars de 5,133 % de billets de premier rang non garantis de série 3 échéant le 5 octobre 2033. Les billets sont offerts en agence par un syndicat d'agents dirigés par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD, à titre de teneurs de livres conjoints, et ATB Cormark Capital Markets, CIBC Marchés des capitaux et Banque Nationale du Canada, à titre de cogestionnaires.

« Cette première émission d'obligations représente une étape importante pour Apotex et soutient notre objectif d'établir une présence à long terme sur les marchés des capitaux d'emprunt canadiens », a déclaré Brian McClelland, chef de la direction financière d'Apotex. « Le fort intérêt manifesté par les investisseurs institutionnels, la demande ayant largement dépassé la taille de l'émission, reflète la confiance qu'ils accordent à notre modèle d'affaires, à notre profil financier et à notre stratégie à long terme. Le produit sera utilisé pour refinancer la dette existante et renforcer davantage notre structure de capital, conformément à notre engagement à maintenir un profil de crédit de qualité investissement et à une gestion financière rigoureuse. Cette transaction améliore notre souplesse financière tout en appuyant la mise en œuvre continue de notre stratégie Parcours de santé. »

Les billets seront des obligations directes, de premier plan et non garanties de la Société, se classant au même rang que toutes les autres dettes de premier rang non garanties et non assujetties à des restrictions de la Société. Les billets seront garantis conjointement et solidairement sur une base de premier rang non garantie par certaines filiales de la Société. Apotex utilisera le produit net de l'offre pour refinancer la dette existante et à d'autres fins générales. Les billets sont offerts sur une base de placement privé dans chacune des provinces du Canada, en fonction des dérogations aux exigences relatives au prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le 16 juillet 2026, la Société a reçu une première notation d'émetteur de qualité investissement de BBB (faible) avec des perspectives stables de la part de Morningstar DBRS. La Société s'attend à ce que Morningstar DBRS attribue également aux billets une cote BBB (faible) avec des perspectives stables. La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 5 octobre 2026 ou vers cette date.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, à l'intention, au compte ou au profit de « personnes des États-Unis » (au sens du règlement S en vertu de la Securities Act des États-Unis). Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise canadienne de santé mondiale. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et novateurs pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires et novateurs de marque et de produits de santé grand public. Ayant son siège social à Toronto et des bureaux dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, nous sommes la plus grande société pharmaceutique canadienne et un partenaire de choix en matière de santé pour les Amériques pour l'octroi de licences pharmaceutiques et l'acquisition de produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, des énoncés concernant l'offre, y compris le moment et l'achèvement de celle-ci, la confiance des investisseurs dans notre entreprise, notre situation financière et notre stratégie, l'utilisation prévue du produit net de l'offre, l'objectif d'Apotex d'établir une présence à long terme sur les marchés canadiens des capitaux d'emprunt, le renforcement par la Société de sa structure de capital, l'engagement de la Société à maintenir un profil de crédit de qualité investissement et une gestion financière rigoureuse, l'amélioration par Apotex de sa souplesse financière en parallèle avec la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie de parcours de santé, et les cotes de crédit attendues qui seront attribuées aux billets. Les énoncés contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant les événements et les circonstances futurs.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées par la Société comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont assujetties à des risques connus et inconnus, les incertitudes, les hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif de la Société daté du 10 juin 2026. Apotex n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec nous à l'adresse : [email protected].