Communiqué de presse

Toronto (Ontario), le 14 septembre 2026 - Apotex Health Corp. (« Apotex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle-même, un membre du même groupe que SK Capital Partners (« SK Capital »), API Investment LP (« Sherfam ») et Allan Oberman (« Oberman » et, avec SK Capital et Sherfam, les « actionnaires vendeurs ») ont conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et Banque Scotia, à titre de coteneurs de livres principaux, et BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies, Inc., à titre de coteneurs de livres, en vue de réaliser un reclassement par voie de prise ferme (le « placement ») d'actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »). Aux termes de cette convention, les preneurs fermes se sont engagés à acheter 22 058 825 actions ordinaires auprès des actionnaires vendeurs au prix d'achat de 34,00 $ par action ordinaire, pour un produit brut total d'environ 750 000 050 $.

Les actionnaires vendeurs ont attribué aux preneurs fermes une option (l'« option de surallocation »), qu'ils pourront exercer, en totalité ou en partie, à tout moment jusqu'au 30e jour suivant la clôture du placement, inclusivement, pour acheter au prix d'offre jusqu'à concurrence de 3 308 823 actions ordinaires additionnelles (soit 15 % des actions ordinaires vendues dans le cadre du placement) pour couvrir les surallocations éventuelles et stabiliser le marché. Le produit net tiré du placement sera versé directement aux actionnaires vendeurs. La Société ne tirera aucun produit du placement.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié définitif de la Société daté du 18 août 2026 dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada, et elles pourraient également être offertes dans le cadre d'un placement privé aux États-Unis et à l'échelle internationale, selon ce qui est autorisé par la législation en valeurs mobilières applicable.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 18 septembre 2026 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de base correspondant et à leur modification est fourni conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux procédures d'accessibilisation de ces documents. Le prospectus préalable de base est accessible sous le profil de la Société dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et le supplément de prospectus et toute modification de ces documents le seront dans les deux jours ouvrables suivant la date des présentes. On peut obtenir gratuitement un exemplaire électronique ou imprimé du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base correspondant et de leur modification auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par la poste, à l'attention du Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington Street West, Toronto (Ontario) Canada M5J 0C2, et par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou auprès de Valeurs Mobilières TD Inc., 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, à l'attention de Symcor, NPM, ou par téléphone au 289-360-2009 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou auprès de Scotia Capitaux Inc., 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4, à l'attention de Equity Capital Markets, ou par téléphone au 416-863-7704 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres d'Apotex dans tout territoire où cette offre, cette sollicitation ou cette vente sont interdites.

Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi étatique en matière de valeurs mobilières, et elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des « personnes des États-Unis » (au sens attribué au terme U.S. person dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour leur compte ou à leur profit que si elles sont inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou qu'en vertu de certaines dispenses des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé établie au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires et de marque novateurs, ainsi que de produits de santé grand public. Basés à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, nous sommes la plus grande société pharmaceutique établie Canada et un partenaire de santé de choix en Amérique en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Information selon le système d'alerte

SK Capital

Immédiatement avant la clôture du placement, SK Artemis Holdings II, LLC (« SK Holdings »), un fonds géré par SK Capital, était propriétaire de 119 643 514 actions ordinaires, ce qui représente environ 52,4 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution. Dans le cadre du placement, SK Holdings vendra 16 987 068 actions ordinaires (19 535 129 actions ordinaires si l'option de surallocation est exercée intégralement) au prix de 34,00 $ par action ordinaire, pour un produit brut total d'environ 577 560 312 $. Immédiatement après la réalisation du placement, SK Holdings sera propriétaire de 102 656 446 actions ordinaires (100 108 385 actions ordinaires si l'option de surallocation est exercée intégralement), ce qui représente environ 44,8 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution (43,7 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution si l'option de surallocation est exercée intégralement).

les conditions du marché, la conjoncture économique générale et la situation du secteur, ainsi que la situation commerciale et financière de la Société, SK Holdings pourrait prendre, à l'égard de son investissement dans la Société, les mesures qu'elle juge appropriées, comme acquérir des titres supplémentaires de la Société ou vendre ou aliéner autrement des titres de la Société à l'occasion, dans chaque cas, sous réserve des lois applicables, des modalités de la convention de droits des investisseurs en faveur de SK, de la convention de droits d'inscription et d'une convention de blocage (la « convention de blocage dans le cadre du PAPE ») en faveur des preneurs fermes du premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») de la Société, au sens attribué à chacune de ces expressions dans le prospectus avec supplément - RFPV de la Société daté du 10 juin 2026, qui a été déposé dans le cadre du PAPE (le « prospectus du PAPE »), et des modalités d'une convention de blocage en faveur des preneurs fermes qui a été conclue dans le cadre du placement, tel qu'il est décrit dans le supplément de prospectus. SK Holdings s'est vu accorder une dérogation limitée à la convention de blocage dans le cadre du PAPE dans le seul but de réaliser le placement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment pour obtenir un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte correspondante que doit déposer SK Holdings auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes, veuillez visiter le www.sedarplus.ca ou communiquer avec SK Holdings au 430 Park Avenue, 18th Floor, New York, New York, 10022, États-Unis, à l'attention de Taylor Thompson, courriel : [email protected].

Sherfam

Immédiatement avant la clôture du placement, Sherfam était propriétaire de 32 414 910 actions ordinaires, ce qui représente environ 14,2 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution. Dans le cadre du placement, Sherfam vendra 4 602 291 actions ordinaires (5 292 634 actions ordinaires si l'option de surallocation est exercée intégralement) au prix de 34,00 $ par action ordinaire, pour un produit brut total d'environ 156 477 894 $. Immédiatement après la réalisation du placement, Sherfam sera propriétaire de 27 812 619 actions ordinaires (27 122 276 actions ordinaires si l'option de surallocation est exercée intégralement), ce qui représente environ 12,1 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution (11,8 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution si l'option de surallocation est exercée intégralement).

Sherfam détient ses actions ordinaires à des fins d'investissement. Selon divers facteurs, notamment, les conditions du marché, la conjoncture économique générale et la situation du secteur, ainsi que la situation commerciale et financière de la Société, Sherfam pourrait prendre, à l'égard de son investissement dans la Société, les mesures qu'elle juge appropriées, comme acquérir des titres supplémentaires de la Société ou vendre ou aliéner autrement des titres de la Société à l'occasion, dans chaque cas, sous réserve des lois applicables, des modalités de la convention de droits d'inscription et de la convention de blocage dans le cadre du PAPE en faveur des preneurs fermes du PAPE de la Société, au sens attribué à chacune de ces expressions dans le prospectus du PAPE, et des modalités d'une convention de blocage en faveur des preneurs fermes qui a été conclue dans le cadre du placement, tel qu'il est décrit dans le supplément de prospectus. Sherfam s'est vu accorder une dérogation limitée à la convention de blocage dans le cadre du PAPE dans le seul but de réaliser le placement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment pour obtenir un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte correspondante que doit déposer Sherfam auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes, veuillez visiter le www.sedarplus.ca ou communiquer avec Sherfam au 302-10 Director Court, Woodbridge (Ontario) L4L 7E8, à l'attention de Sheron Khan, courriel : [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective figurant dans le présent communiqué comprend des énoncés concernant le placement (y compris l'option de surallocation), notamment sa clôture prévue et le moment de sa réalisation, le dépôt du supplément de prospectus relatif au placement et les intentions de SK Holdings et de Sherfam concernant leur investissement dans la Société. Les énoncés contenant de l'information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L'information prospective repose nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont soumises à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'incapacité de réaliser le placement et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus du PAPE. Apotex ne s'engage d'aucune manière à mettre à jour ou à réviser publiquement l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent expressément.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected].