Communiqué de presse

Toronto (Ontario), le 8 juin 2026 – Apotex Health Corp. (« Apotex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la majoration de son premier appel public à l'épargne annoncé précédemment (le « placement ») visant les actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »). La Société prévoit maintenant que le placement visera de 54 166 670 à 65 000 005 actions ordinaires à un prix par action ordinaire se situant dans une fourchette de 20,00 $ à 24,00 $ (le « prix d'offre »), pour un produit brut d'environ 1,3 milliard de dollars.

Le placement consiste en un placement par Apotex de 35 416 666 à 42 500 000 actions ordinaires nouvellement émises au prix d'offre, pour un produit brut d'environ 850 millions de dollars revenant à Apotex, et en un reclassement, par certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs »), de 18 750 004 à 22 500 005 actions ordinaires au prix d'offre, pour un produit brut d'environ 450 millions de dollars revenant aux actionnaires vendeurs. On s'attend à ce que les actionnaires vendeurs attribuent aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter au maximum de 8 125 000 à 9 750 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre, option qu'ils pourront exercer à tout moment, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement, pour couvrir les surallocations éventuelles et stabiliser le marché.

À supposer que le placement soit d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars et que le prix d'offre soit de 22,00 $ par action ordinaire (le point médian de la fourchette du prix d'offre), après la réalisation du placement, un total de 231 726 671 actions ordinaires seront émises et en circulation avant dilution (ou 247 662 946 actions ordinaires après dilution), et SK Artemis Holdings, II, LLC et API Investment LP seront les propriétaires véritables d'environ 54,3 % et 14,0 % des actions ordinaires (avant dilution), respectivement (ou 50,6 % et 14,0 % des actions ordinaires (avant dilution), si l'option de surallocation est exercée intégralement).

Le placement est réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et Banque Scotia, à titre de cochefs de file, de coordinateurs mondiaux conjoints et de coteneurs de livres principaux, et qui comprend également BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies, Inc., à titre de coteneurs de livres, et Marchés des capitaux CIBC, ATB Cormark Marchés des capitaux, Desjardins Marché des capitaux, Banque Nationale Marchés des Capitaux, MUFG, Raymond James, Bloom Burton Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Stifel, et Paradigm Capital Inc., à titre de cogestionnaires.

Goodmans LLP agit à titre de conseillers juridiques canadiens d'Apotex et Stikeman Elliott LLP agit à titre de conseillers juridiques canadiens des preneurs fermes. Kirkland & Ellis LLP agit en qualité de conseillers juridiques américains d'Apotex et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en qualité de conseillers juridiques américains des preneurs fermes.

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a conditionnellement approuvé l'inscription à sa cote des actions ordinaires sous le symbole « APTX », sous réserve du respect des exigences habituelles de la TSX.

La Société a l'intention de déposer des documents de commercialisation contenant l'information déterminée sur le prix au sujet du placement majoré présentée dans le présent communiqué sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Les preneurs fermes du placement majoré se fondent sur la Décision générale coordonnée 41-930 relative aux dispenses de certaines obligations reliées au prospectus et de certaines obligations d'information pour fournir des documents de commercialisation contenant l'information déterminée sur le prix au sujet du placement majoré aux investisseurs potentiels sans avoir à apporter d'autres modifications au prospectus de base – RFPV provisoire modifié et mis à jour de la Société daté du 1er juin 2026 (le « prospectus provisoire modifié et mis à jour »).

Le prospectus provisoire modifié et mis à jour contient des renseignements importants concernant la Société, les actions ordinaires et le placement, et il demeure susceptible d'être complété ou modifié. Des exemplaires du prospectus provisoire modifié et mis à jour et de toute modification seront accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Une copie électronique ou papier du prospectus provisoire modifié et mis à jour et de toute modification peut être obtenue gratuitement auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par la poste, à l'attention du Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington Street West, Toronto (Ontario) Canada M5J 0C2 et par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou auprès de Valeurs Mobilières TD Inc., 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, à l'attention de Symcor, NPM, ou par téléphone au 289-360-2009 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou de Scotia Capitaux Inc., 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4, à l'attention de Equity Capital Markets, ou par téléphone au 416-863-7704 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Le prospectus provisoire modifié et mis à jour n'est pas encore dans sa forme définitive aux fins de placement auprès du public. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ni refusé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente ni aucune acceptation d'une offre d'achat de ces titres ne peuvent avoir lieu dans une province ou un territoire du Canada avant que le visa du prospectus de base – RFPV définitif ou une autre autorisation ne soit obtenu de l'autorité en valeurs mobilières de la province ou du territoire en cause.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu'elle est modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou en vertu de dispenses des obligations d'inscription prévues dans la Loi de 1933 et dans les lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres d'Apotex dans tout territoire où cette offre, cette sollicitation ou cette vente sont interdites.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé établie au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires et de marque novateurs, ainsi que de produits de santé grand public. Basés à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, nous sommes la plus grande société pharmaceutique établie Canada et un partenaire de santé de choix en Amérique en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés contenant de l'information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L'information prospective repose nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées par la Société comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'impossibilité de mener à bien le placement, le non-respect des conditions énoncées dans la lettre d'approbation conditionnelle de la TSX et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus provisoire modifié et mis à jour. Apotex ne s'engage d'aucune manière à mettre à jour ou à réviser publiquement l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent expressément.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : [email protected]