Communiqué de presse

Toronto (Ontario), le 1^er juin 2026 – Apotex Health Corp. (« Apotex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier appel public à l'épargne antérieurement annoncé (le « placement ») visant ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») et le début de sa séance de présentation faisant suite au dépôt d'un prospectus de base – RFPV provisoire modifié et mis à jour (le « prospectus provisoire modifié et mis à jour ») auprès de l'autorité de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada.

Le placement devrait viser de 41 666 671 à 50 000 006 actions ordinaires à un prix par action ordinaire s'établissant dans une fourchette de 20,00 $ à 24,00 $ (le « prix d'offre »), pour un produit brut d'environ 1 milliard de dollars. Le placement consiste en un placement d'actions nouvellement émises par Apotex de 35 416 666 à 42 500 000 actions ordinaires au prix d'offre, pour un produit brut d'environ 850 millions de dollars revenant à Apotex, et en un reclassement par certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs ») visant de 6 250 005 à 7 500 006 actions ordinaires au prix d'offre, pour un produit brut d'environ 150 millions de dollars revenant aux actionnaires vendeurs. Il est prévu que les actionnaires vendeurs attribueront aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter au maximum de 6 250 000 à 7 500 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre, option qu'ils pourront exercer à tout moment, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement, pour couvrir les surallocations éventuelles et stabiliser le marché.

Le placement est réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et Banque Scotia, à titre de cochefs de file, de coordinateurs mondiaux conjoints et de coteneurs de livres principaux, et qui comprend également BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies, Inc., à titre de coteneurs de livres, et Marchés des capitaux CIBC, ATB Cormark Marchés des capitaux, Desjardins Marché des capitaux, Banque Nationale Marchés des Capitaux, MUFG, Raymond James, Bloom Burton Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Stifel, et Paradigm Capital Inc., à titre de cogestionnaires.

Goodmans LLP agit à titre de conseillers juridiques canadiens d'Apotex et Stikeman Elliott LLP agit à titre de conseillers juridiques canadiens des preneurs fermes. Kirkland & Ellis LLP agit en qualité de conseillers juridiques américains d'Apotex et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en qualité de conseillers juridiques américains des preneurs fermes.

Le prospectus provisoire modifié et mis à jour contient des renseignements importants concernant la Société, les actions ordinaires et le placement et est susceptible d'être modifié ou complété. Des exemplaires du prospectus provisoire modifié et mis à jour et de toute modification seront accessibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Une copie électronique ou papier du prospectus provisoire modifié et mis à jour et de toute modification peut être obtenue gratuitement auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par la poste, à l'attention du Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington Street West, Toronto (Ontario) Canada M5J 0C2 et par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou auprès de Valeurs Mobilières TD Inc., 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, à l'attention de Symcor, NPM, ou par téléphone au 289-360-2009 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected]; ou de Scotia Capitaux Inc., 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4, à l'attention de Equity Capital Markets, ou par téléphone au 416-863-7704 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Le prospectus provisoire modifié et mis à jour n'est pas encore dans sa forme définitive en vue du placement de titres auprès du public. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ni refusé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune vente ni acceptation d'offre d'achat de ces titres ne sera effectuée dans une province ou un territoire du Canada avant le visa du prospectus de base définitif ou l'obtention de toute autre autorisation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières de cette province ou de ce territoire.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu'elle est modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou en vertu de dispenses des obligations d'inscription prévues dans la Loi de 1933 et dans les lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres d'Apotex dans tout territoire où cette offre, cette sollicitation ou cette vente sont interdites.

Dans le cadre du placement, la Société a demandé l'inscription à la cote des actions ordinaires qui feront l'objet du placement à la Bourse de Toronto (la « TSX »). L'inscription est soumise à l'approbation de la TSX conformément à ses exigences d'inscription initiales. La TSX n'a pas approuvé sous condition la demande d'inscription à la cote de la Société et rien ne garantit qu'elle le fera.

À propos d'Apotex

Apotex est une entreprise mondiale dans le domaine de la santé établie au Canada. Nous améliorons l'accès quotidien à des médicaments et à des produits de santé abordables et innovants pour des millions de personnes dans le monde, grâce à un vaste portefeuille de produits pharmaceutiques génériques, biosimilaires et de marque novateurs, ainsi que de produits de santé grand public. Basés à Toronto et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Inde, nous sommes la plus grande société pharmaceutique établie Canada et un partenaire de santé de choix en Amérique en matière de licences pharmaceutiques et d'acquisitions de produits.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés contenant de l'information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L'information prospective repose nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées par la Société comme appropriées et raisonnables à la date du présent communiqué, sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'impossibilité de mener à bien le placement, l'impossibilité d'obtenir l'approbation conditionnelle pour l'inscription des actions ordinaires à la cote de la TSX et les facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus provisoire modifié et mis à jour. Apotex ne s'engage d'aucune manière à mettre à jour ou à réviser publiquement l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent expressément.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : [email protected]